【能够穿越周期的基金】鹏华盛世创新(160613)：坚持好价格买好公司

时间：2023-07-08 16:34:22 来源: 大众证券报

(相关资料图)

业绩回顾 >>>

鹏华盛世创新混合基金整体业绩较为稳健，回撤控制优异。基金定期报告显示，截至2023年7月4日，该基金自成立来净值增长率400.74%，该基金累计分红8次,每份累计分红2.0634元,收益优秀。自2011年12月28日基金经理伍旋接管以来，其长期坚持低估值选股策略，价值投资风格稳健，银河证券数据显示，截至2023年5月31日，该基金近一年同类排名前6%[87/1350，标准为2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金 (股票上下限60%-95%)(A类)]。

回撤控制方面，在2020-2022年的上行、震荡与下行三种不同的市场行情中，盛世创新在回撤控制方面表现较为突出，均领先同业指数。2021年最大回撤表现也非常优异，仅略弱于中证500最大回撤，显著优于沪深300和创业板表现，整体回撤控制非常优异。(数据来源：WIND)

穿越周期的秘诀 >>>

鹏华盛世创新基金经理伍旋的投资关键词：低估值投资风格，关注安全边际和控制风险，主要配置在消费、牌照壁垒(金融、运营商)、细分制造三大板块。伍旋偏向于价值型股票，看重基本面选股，注重风险控制和估值，投资的长期复合收益率可观，投资风格长期非常稳定。其认同的投资理念是：稳健增长、合理估值、控制风险，以立足长期的心态，降低犯错概率，实现资产的保值增值。在做好风险控制的基础上，好价格买好公司，持续做好基本面价值创造与市值股价的权衡。估值水平是保证长期投资收益率最重要的因素。好公司不等同于好股票，好公司一旦股价包含预期太高，“高估值、高市值、高预期”会大幅影响未来的收益。

投研团队 >>>

鹏华基金主动权益团队，鼓励基金经理从过度细分的行业和单一策略往外拓展能力圈，逐步形成基金经理多策略的投资方式。站在坚持为持有人创造价值的角度，鹏华基金希望避免基金经理策略和行业赛道的过度单一化。所以，在整个资产管理行业都在聚焦单一策略甚至单一行业赛道的今天，鹏华基金已经站在了一个更高的层次，推动基金经理从单一策略向多策略迭代。

鹏华基金认为，提供投资组合长期收益的一个有效途径是降低组合的波动率，因此有效的风险管理是提高长期收益率的重要前提。在组合的构建中注重对各行业的均衡配置，避免单一风险因素过度暴露可能对组合造成的巨大损失。在均衡配置的基础上，通过调整各行业、部门的权重配置及行业内具体品种选择来获得超额收益。

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